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手軽にExcelテンプレートを使いたい方へ 営業管理に使えるExcelのテンプレートを入手できるサイトをご紹介します。 bSpot このサイトでダウンロードできるテンプレートは、2種類あります。一つは、一定期間の目標に対しての達成率が自動で計算されるようになっています。もう一つは商談管理シートで、商談が進んだ相手との交渉結果を記録したり、案件管理に役立てたりできます。 ダウンロードの際には個人情報の入力が必要です。 参考: 無料の営業案件及び営業進捗管理エクセルテンプレートはこちら | HubSpot Japan 2. 書式の王様 このサイトでは、飲食店・小売業などさまざまな業種に合わせた営業管理のテンプレートをダウンロードできます。また、目的別にシートが用意されているので、必要なものをダウンロードして使用できます。 参考: 業務管理のテンプレート、書き方、サンプル|無料ダウンロードは書式の王様 3.
行動管理 行動管理とは、営業目標達成のために具体的にどのような行動をとるのかを決め、その目標が達成されたかを管理することです。具体的には、次の手順に沿って管理することができます。 手順1:どのステップの行動まで記録するかを決める まず初めに、営業のために実行することを決めます。たとえば、アポイントメントを取るためのリストを作成する、電話をかける、ダイレクトメールでアプローチをする、などが挙げられるでしょう。実行することが決まったら、どのステップの行動まで記録するかを決めます。 手順2:各ステップの行動を数値で定量的に記録する 各ステップの行動がどの程度行われているかを調査し、数値で記録します。定性的な記録では主観が入り、本質を見逃してしまう可能性があるので、客観的に判断できるよう、定量的に記録することが重要です。 手順3:どのステップに課題があるのかを分析して改善につなげる 定量的に記録することで、どのステップに問題があるのかを分析することができます。問題のあるステップのための対策を営業担当が話し合い、解決につなげます。 3. 案件管理 案件管理とは、相手が顧客になる可能性が高くなってきた場合に、個別に案件を管理することです。具体的には、次のような方法があります。 商談内容・結果を記録する 商談の内容や、結果を記録します。商談の結果はもちろん、相手が商品のどの部分に興味を持っているのか、といったことや、商品や予算に対する要求といった、相手にさらにアプローチするために必要な情報を記録します。 案件ごとの受注確度を管理する 営業目標を達成できるか見積もるために、案件ごとに、どの程度受注が見込まれるか営業担当それぞれが判断した受注確度を管理します。それによって、顧客になる可能性が高い相手に集中的にアプローチするか、または、受注確度が高い顧客との交渉に専念するかを判断するなど、営業の方針を立てることができます。 各案件のネクストアクションを明確にする 案件ごとに、次に取るべきアクションを明確にしておきます。たとえば、次回の打ち合わせでの提案や相談の内容、再度連絡することになっている場合はいつ連絡するのかといったことです。これにより、見込み客の取りこぼしを防ぐことができます。 4.
日本アプリケーション開発「エクセルカードHARI」 「エクセルカードHARI」は、Windows用のエクセルテンプレートです。無料のフリー版と有料のライセンス版が提供されており、フリー版では100件、ライセンス版では1万件までの顧客情報が管理可能です。 管理したい項目を自由にカスタマイズでき、レイアウト変更も自由自在、操作方法はダウンロードサイト上で丁寧に解説されています。項目が増えても1画面で表示できるので汎用性が高く、業種を問わず活用できます。 エクセルでの営業管理を今すぐスタートさせたい方におすすめのテンプレートです。 日本アプリケーション開発「エクセルカードHARI」 「Excel Form 顧客管理」 「Excel Form 顧客管理」は、無料で使えるシンプルなエクセルテンプレートです。顧客情報からまとめて「はがき印刷」「封筒印刷」ができるので、DMを中心とした営業管理にも活用できます。 選択した項目だけ一覧にして表示したり、CSV形式で出力も可能です。すでに管理したい指標や運用フローが定まっている場合におすすめできるテンプレートです。 Vector「Excel Form 顧客管理」 6.
営業管理は現代ビジネスにおいて必須 といっても過言ではありません。SFAやCRMといった営業管理ツールに興味はあるけど、まずはエクセルから始めてみたい。そんな経営者も少なくないと思います。今回は 営業管理で必要な項目に加え、 エクセルでの管理方法 について解説したいと思います。 営業活動をエクセル(Excel)で管理したい!でも、そもそも営業管理って何?